Dramaturgie: Gerhard Poller
Szenenbild: Lothar Holler
Kostüme: Christine Förster
Kamera: Wolfgang Genth
Musik: Manfred Grote
Regie: Karola Hattop
Zabaraba, der Zauberer (Volkmar Kleinert), Hofmarschallin (Jessy Rameik), Prinzessin (Viola Schweizer), Schmied (Jörg Panknin), König (Karl-Maria Steffens), Fee (Friederike Aust), Kriegsminister (Peter Kalisch), Minister für die Zukunft (Wilfried Pucher), alter Schmied (Berthold Schulze) und andere.
04.04.1980 I. PR. Erstausstrahlung; 20.07.1982 I. PR. Wiederholung
Zabaraba (Volkmar Kleinert), der Zauberer, ist der Herrscher über den Schwarzen Wald. Doch er bedroht das nahe gelegene Königreich, weil er die Menschen, die hier leben, in seinen Machtbereich eingliedern will. Der König (Karl-Maria Steffens) ist zwar ein gütiges Oberhaupt des Reiches, aber die Gefahr, die seitens des Zauberers droht, vermag er nicht abzuwenden. So beauftragt er seine Hofmarschallin (Jessy Rameik), sich für den Erhalt des Königreiches zu engagieren und den Zauberer in die Schranken zu weisen.
In diesen schlechten Zeiten erkrankt der König ernsthaft. Seine Tochter, die Prinzessin (Viola Schweizer), begibt sich deshalb in den Schwarzen Wald, um aus einer Quelle mit Lebenswasser zu schöpfen und es dem Vater zu dessen Heilung zu bringen. Doch der böse Zauberer weiß das zu verhindern und verwandelt das Mädchen in einen Drachen.
Zum Glück kann eine gute Fee (Friederike Aust) dem König neuen Lebensmut vermitteln, so dass dieser sich nun gegen den Zauberer zur Wehr setzen will. Dabei unterstützt ihn der Schmied (Jörg Panknin) mit seinen Leibeskräften; er nimmt den Kampf mit Zabaraba auf, kann diesen besiegen und damit auch den bösen Zauber, der die Prinzessin umgab, von ihr nehmen.
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